Un conte de fée animé sur la vie de Hans Christian Andersen, basé sur le conte qu'il écrivit en 1847 : ''L'ombre''. Ici, c'est l'ombre de l'écrivain qui passe un pacte avec le diable et devient incontrôlable. Un prétexte pour dresser de l'artiste un portrait à plusieurs facettes, qui intéressera aussi bien les grands que les petits.
