Une troupe de comédiens ambulants s'aventure dans le nord du Brésil mais en sera chassée par la concurrence de la télévision. Elle continue alors son périple.
L'age d'or de la radio bresilienne et des vedettes de la chanson populaire.
Adaptation d'un roman de Jorge Amado par le precurseur du Cinema Novo, dans une reconstitution d'epoque coproduite par la France.
Un jeune musicien à Rio de Janeiro de nos jours.