Le petit Samat vit avec sa grand-mère dans un village kazakh. Dans la montagne, il recueille un louveteau qu'il est obligé de cacher, sa grand-mère ne voulant pas d'une telle bête dans la maison. Alors qu'apprivoise, l'animal le suit partout, Samat rencontre un chasseur à la recherche d'un loup pour le faire empailler...
