Pour sauver sa modeste exploitation agricole de la faillite, Dan accepte de soumettre son bétail à des tests de fécondation menés par un laboratoire de biotechnologie. Mais très vite, de troublantes anomalies apparaissent dans le processus. Il est déjà trop tard : une terrifiante mutation est en train de s'accomplir.
Gerardmer 2006 - Grand prix / Prix de la critique internationale
