Red Nichols, un musicien, est marie a Bobbie Meredith, une chanteuse. Il trouve un emploi temporaire dans l'orchestre de Louis Armstrong. Red et Bobbie envoient leur fille, Dorothy, etudier en Californie. Grace a sa musique, Red devient celebre. Mais un jour, Dorothy est atteinte de poliomyelite et Red decide de tout abandonner pour elle
