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Eté 1994. C’en est fini des cours. Dealer d’herbe officiel du lycée, Luke se sent hors cadre. Pas de potes, puceau, des parents endettés et expulsables, et l’université au bout des vacances. De sa rencontre avec un psy, le docteur Squires, Luke a dealé de l’herbe contre des séances. Le docteur, lui, s’ennuie dans sa vie, son mariage s’effiloche, ses clients se raréfient et le temps passe trop vite pour lui. Eviter l’effondrement, se sentir vivant, faire
l’amour, gérer son blues, vendre son herbe, Luke Shapiro et le Dr Squires vont traverser l’été et la ville à la recherche d’aventures, de filles et d’un sens à leur vie.
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Reuben mène une vie des plus planifiées. Polly navigue à vue. Plaqué par sa femme, le premier rencontre la deuxième, ancienne camarade d'études, et s'en réjouit. Il est loin d'imaginer à quel point a pu changer cette si sérieuse jeune fille, qui s'apprête aujourd'hui à bouleverser de manière radicale sa routinière existence...
David Gold est de retour à Babylon, pe-Tite ville de long island, après une Carrière manquée à hollywood. il y re- Trouve judy, une actrice locale extra- Vertie. ensemble, ils évoquent leurs Souvenirs de jeunesse, tandis qu'une éclipse inhabituellement longue plonge La ville dans l'obscurité, entraînant Des conséquences inattendues...
