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Dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans durant les années 1920 en pleine ère du Jazz, une femme de chambre afro-américaine de 19 ans au service de la riche famille des LaBouff appellée Tiana se révèle être une princesse devant embrasser une grenouille qui n'est autre que le prince Naveen transformé par le méchant maître vaudou le Docteur Facilier pour qu'il retrouve sa véritable apparence et qu'ils se marient et vivent heureux pour toujours...
Au début du siècle, le rapport entre deux jeunes couples d'immigrés italiens dans la région haute de l'Etat du Rio Grande du Sud. Au cours de la lutte pour la survie dans le nouveau monde, une passion inattendue surgit entre Massimo et Teresa. Eperdus d'amour, ils se révoltent contre les conventions familiales et culturelles.