Au lieu-dit L’Orée du Bois, Clara et son père attendent le retour de Marianne, la mère, la compagne, mystérieusement disparue. Dans le ciel, au-dessus d’eux, passe un nuage. Dans une ville proche, devant les yeux de Simon, le monde disparaît durant un instant, jusqu’au noir. Puis sa mémoire se trouble. Bientôt, Clara découvrira dans un champ le corps chancelant de Simon sortant d’une voiture accidentée. Ils tomberont amoureux.
Une mystérieuse maison close vient d'ouvrir et propose des traitements de choc, menés par des dominatrices ''pour soulager tous les problèmes de libido''. Avec cette bourgeoise bisexuelle qui vient de prendre une amante sous le regard abattu d'un mari maso et un jeune homme un peu trop fougueux et tordu, la clientèle s'annonce sévère.
Réalisateur : Danièle Dubroux
Avec : Catherine Frot, Isabelle Carre, François Berleand, Melvil Poupaud, Julie Depardieu, Claire Nebout, Eva Ionesco, Marc Andreoni, Emmanuelle Riva, Jacques François, Bruno Sermone, Marina Tome