Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo. L’été de tous les dangers devient celui de tous les bonheurs.
A Rio, trois jeunes universitaires vivent ensemble, formant un triangle amoureux qui ne se concrétise pas, bien qu'engendrant certaines tensions. En voulant aider une femme à retrouver ses fils disparus, ils vont se heurter à la violence urbaine...
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Au sein de la prison de Carandiru, à Sao Paulo, un célèbre médecin doit mener un programme de prévention contre le sida. Peu à peu, il découvre le monde des détenus, gagne leur respect et partage leurs secrets. A travers son regard, c'est toute la tragédie sociale d'un pays qui se révèle, jusqu'au jour du terrible massacre du 2 octobre 1992.
Sélection Officielle - Festival de Cannes 2003
Au contraire de son père, André était l'affirmation de la vie. Opprimé entre le joug paternel et la tendresse maternelle, il a calmé son corps contre toutes les lois, par l'inceste, en s'éprenant de sa soeur Ana. Ajourd'hui, André a fugué, et la famille est à l'agonie. Seul le retour du fils prodigue pourra y faire renaître la joie...