Placé sur le trône après l'assassinat de son père, le petit roi est l'objet des intrigues de la cour. Très malade, il part en convalescence sur la Côte d'Azur ou il retrouve sa mère. C'est avec soulagement qu'il apprend que pendant son absence la république a été proclamée.
En 1860, Yoshiwara, le quartier reserve de Tokyo, abrite une jeune geisha dont un officier russe tombe amoureux. L'officier est en possession de documents derobes par un traitre et interessant la defense japonaise. Mais decouvert et blesse lors de sa fuite, il meurt d'epuisement tandis que la jeune japonaise est fusillee pour complicite.
Trois fantômes se rejoignent le soir des fiançailles d'une jeune fille, l'un d'entre eux est son père. La jeune fille n'aime pas le fiancé qu'on lui destine. Les fantômes interviennent auprès de la mère pour éviter ce mariage. Sensible aux prières que lui adressent ces témoins de son passé, elle cède et sa fille peut épouser celui qu'elle aime.
Lors d'une cure de repos en Suisse, un jeune homme de bonne famille, chaperonné par un ivrogne, succombe au charme de la fille d'un modeste batelier.
