Carla Romanelli

1927. Harry Haller, un ecrivain, veut se suicider. Il rencontre Hermine, jeune femme mysterieuse, qui le force a lui obeir et a la suivre. Elle lui presente Pablo, son amant, Maria, une prostituee, et lui fait connaitre la drogue et le jazz hot. Hermine et Pablo decident qu'Haller est pres pour entrer dans le Theatre Magique...

Shanghai Joe arrive au Texas pour trouver un emploi. Il entre dans la bande de Spencer mais lorsqu'il s'apercoit que celui-ci se livre au trafic de l'esclavage, il se heurte a lui. Spencer decide de l'eliminer et engage un homme pour faire ce travail...