La veille du 10 mai 1981, Primo et Gabrielle, 18 ans, se rencontrent. Elle fait partie de la bourgeoisie parisienne. Lui est fils de petits commerçants de province. Ebloui par le charme de Gabrielle et des filles qui l’entourent, Primo bluffe. Il s’invente un nouveau pedigree, ment beaucoup, et compense le vide de ses poches à coup d'audace et d'imagination.
Du jour au lendemain, François Berthier passe d'une vie ingrate à une vie idéale, faite de bonheurs, de satisfactions et de succès. Que s'est-il passé, alors qu'il n'a rien changé à son attitude ? François s'inquiète des raisons de ce revirement de fortune, comme si le monde conspirait secrètement en sa faveur. Et si le bonheur était insupportable ?
Juin 1940, à Bordeaux.
L'hôtel Splendide accueille ministres, journalistes, grands bourgeois, demi-mondains et espions de tout bord. Dans la pagaille ambiante, un jeune homme devra choisir entre une actrice célèbre et une étudiante passionnée, entre les politiques et les voyous, entre l'insouciance et l'âge adulte.
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Convaincu qu'il etait un tueur psychopathe, le jeune Boone se donne la mort et integre la societe des Nocturnes, ces parias qui vivent sous terre dans la cite mythique de Midian. Mais l'auteur veritable des meurtres, l'analyste de Boone, Decker, s'avere etre un ennemi farouche des Nocturnes, contre qui il lance l'offensive...
Un jeune psychopathe persuadé d'être un criminel finit par se suicider. En réalité, il rejoint une cité mythique sous terre, refuge de toutes sortes de monstres appelés les Nocturnes. Cependant sa fiancée est persuadée qu'il est toujours en vie et part à sa recherche. C'est ainsi que le monde des vivants va affronter celui des Nocturnes dans une lutte farouche.