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Royaume de Chine, Xème siècle Deux clans ennemis s'affrontent : les Song, dynastie royale, et les Khitan, peuple nomade guerrier. Qiao Feng du clan Song est un héros chevaleresque respecté, maître en arts martiaux. Accusé à tort d'avoir tué un chef de son propre clan, Qiao Feng est banni. Pour prouver son innocence, il s’engage dans un long périple, parsemé de combats extraordinaires, entre demi-dieux et semi-démons.
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Tianbao et Junbao, deux orphelins, ont grandi au temple de Shaolin dans le respect des préceptes bouddhistes et les règles rigoureuses de la pratique des arts martiaux. Pour avoir enfreint ces lois durant un combat, Tianbao est expulsé du temple. Junbao ne peut se résoudre à laisser partir seul son ami et ils se voient bientôt contraints de mendier pour survivre. Mais leurs routes ne vont pas tarder à se séparer: Junbao rejoint des marginaux révoltés contre les méthodes du gouvernement et Tianbao va, lui, s'engager dans l'armée. L'affrontement semble inévitable.
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Shanghai, 1937. Chen Zhen revient de Tokyo et découvre que son vieux maître d'arts martiaux a été assassiné. Aidé du fils de la victime, de sa fiancée et d'un autre maître, Chen Zhen se heurte aux membres d'une école de judo rivale. Il va tenter de briser les préjugés raciaux en démasquant les comploteurs et en vengeant l'honneur de son maître.
