Le Japon veut envahir la Chine et envoie Tanaka, un expert en judo et karate, pour s'introduire dans un reseau d'espionnage chinois. Le capitaine chinois Li, expert en kung-fu, qui a cree un commando appele le Dragon jaune, doit egalement s'infiltrer dans ce reseau. Li reussit sa mission et arrete les traites et les espions japonais.
