Le fermier Fang Gang, anciennement surnommé le ''Sabreur Manchot'', se voit proposer de participer à un tournoi d’arts martiaux. Ayant promis à sa femme Xiao-man de ne plus se battre, il décline l’invitation mais se rend compte très vite que la proposition était un ultimatum. Les organisateurs du tournoi commencent en effet à décimer quiconque refuse de participer à ces duels...
Lorsque le valeureux Qi Ru-feng, défenseur du peuple opprimé, est attaqué, son serviteur Fang Cheng n’hésite pas à se sacrifier pour le sauver. 13 ans plus tard, son fils Fang Gang est devenu un artiste martial hors-pair et s’apprête à succéder à Ru-feng, qui l’a élevé comme son propre fils. Mais cette situation éveille la jalousie de la fille de Ru-feng, Pei-er qui, en compagnie de deux autres disciples frustrés, va provoquer Gang, et lui trancher le bras par traîtrise...
