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Scott et Mike sont amants, toxicomanes et prostitués. Mike, homosexuel et atteint de narcolepsie, est obsédé par la recherche de sa mère qui l’a abandonné. Quant à lui Scott, fils du maire de la ville est issu d’un milieu beaucoup plus stable. Lorsque Mike confesse son amour à Scott, celui-ci affirme être hétérosexuel…
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D'apres une histoire de Tonino Guerra, le scenariste de Federico Fellini et de Michelangelo Antonioni, cinq histoires d'amour suivant le rythme des saisons, et dont les personnages finissent par se retrouver, s'enracinent dans la terre natale de l'auteur, l'EmilieRomagne.
Lisbonne. Homme sans attaches et vivant au jour le jour, Raul rencontre un soir Norma, dont la beaute le subjugue. Ils passent une nuit ensemble, mais elle est deja liee fortement a un autre. Raul va chercher a briser cette union, et pour cela il lui faut de l'argent. Pour s'en procurer, il va sombrer dans une spirale dangereuse...
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1948. Alors que débute la guerre d'Indochine, François, âgé de 14 ans, est enfant de troupe. Son chef le prend en amitié et l'invite à passer les dimanches chez lui. François éprouve un sentiment étrange pour Léna, la femme du chef. Cette découverte va faire basculer sa vie...
Francesca, la maitresse de Federico, retourne chez son ex Zardo pour y recuperer sa creme anti-cellulite. Zardo est retrouve mort par Federico, qui embarque son cadavre dans une valise avant de disparaitre. Des lors, les cadavres ne cessent de pleuvoir sur le parcours d'un serial killer milanais.
Romano, ancien professeur alcoolique et désabusé, accepte de convoyer de la drogue d'Hollande en Italie. Il lui faut une accompagnatrice. C'est l'occasion de faire resurgir l'amour d'Alba, convaincue de participer à un voyage romantique avec l'ancien compagnon de passions dévastatrices, devenu apparemment un homme d'affaire mûr...