A l'époque Edo, une troupe de quarante-sept ronins, des samouraïs sans chef, tuèrent Kosukenosuke Kira, pour venger leur ancien maître.
A l'époque de'Edo, un ronin vagabond part à la recherche de sa mère, dont il a été séparé très jeune. Il finit par la retrouver, mais elle refuse de le voir. Devenue courtisane, elle ne veut pas faire obstacle à sa carrière.
Otomi et Oharu courtisent toutes les deux Reizo, un ronin peu pressé de se marier. Mais le père d'Oharu se retrouve endetté auprès du seigneur local qui lui demande la main de sa fille en guise de dédommagement.
Sous le nom de Kakita Akanashi, un homme au physique disgracieux est chargé par les autorités d'espionner de l'intérieur un clan rebelle. Alors qu'il a réuni les preuves qu'il cherchait, il peine à trouver un prétexte pour fuir.
Ryunosuke Tsukue est un samouraï habité par le mal. Après avoir violé Ohama, la fiancé d'un samouraï qu'il a tué en duel, il rejoint Edo, d'où il partira vers Kyoto en compagnie d'une bande de mercenaires. Le frère du samouraï assassiné le poursuit pour se venger. Dans un accès de folie, Rynosuke tue sa femme et part au combat à Yamato.
Un aventurier et deux compères s'invitent à l'improviste à un tournoi de sabre et se voient offrir un emploi auprès du seigneur qui a organisé la compétition.
