Ma Yung-chen, un jeune provincial originaire de la province de Shantung, débarque sans un sou en poche à Shanghai avec la ferme intention d'y trouver fortune et gloire. Dans cette ville où les gangs font la loi, Ma ne peut compter que sur deux choses: son fidèle ami Hsiao Chiang-pei et son incroyable maîtrise de la boxe chinoise. Un talent qui lui vaut d’être remarqué par le charismatique gangster Tan Wei. Ce dernier, impressionné par sa fougue et son ambition, décide de parrainer son irrésistible ascension dans un milieu sans pitié où les faibles n'ont pas leur place...
''Le Tueur'', un bandit, s'evade de prison et rejoint son gang. Il veut s'attacher les services de deux freres, Fang Khe et Fang Lieh, un professeur de boxe et un architecte. Pour les enroler dans son gang, il va user de plusieurs moyens dont celui d'enlever la fiancee de Fang Lieh. Les deux freres tentent de la sauver...
