Slim un caid est battu au billard par Otis, un jeune noir sans avenir et devient le poulain d'un magouilleur qui organise des matches de boxe illégaux, à poings nus. Otis décide d'abandonner les combats lorsque Slim survient, qui ne lui a jamais pardonné sa défaite d'autant que le jeune boxeur lui a ravi sa petite amie...
