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New York, fin des années 30. Le maléfique Dr Totenkopf a lancé à l'attaque son armée de robots destructeurs, bien décidé à annihiler le monde pour le refaire à son image. Pour sauver la planète de la destruction, l'intrépide reporter Polly Perkins appelle à la rescousse son ancien amant, l'as des pilotes Joe Sullivan, alias Capitaine Sky.
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Une escouade de soldats anglais est envoyée pour une manoeuvre dans les contées sauvages d'Ecosse. Ce qui aurait du être un simple exercice de routine tourne au cauchemar quand, en cette nuit de pleine lune, une horde de loups garous de 2 mètres de haut décide de passer au dessert après avoir festoyé du bataillon de bleus précédent...
