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Cinq décennies de succès, une carrière musicale émaillée de classiques qui ont inspiré des générations d'artistes, la légende Ray Charles est née. Mais derrière cette image, se profile l'histoire émouvante d'un homme qui a réussi à surmonter ses handicaps et ses drames personnels pour s'en inspirer brillamment et toucher à différents styles musicaux, du jazz à la country en passant par le rhythm & blues, le rock et le gospel.
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A travers la musique et la vie de trois de ses bluesmen préférés, Skip James, Blind Willie Johnson et J.B. Lenoir, Wim Wenders nous entraîne, entre fiction, témoignage et pèlerinage, à la rencontre de ces musiciens oubliés de tous, morts dans la misère et laissant pourtant derrière eux un héritage capital dans la légende du blues.
Le film est ponctué d’images d’archives rares, de séquences documentaires et de chansons interprétées par des musiciens contemporains tels Shemekia Copeland, Alvin Youngblood Hart, Garland Jeffreys, Chris Thomas King, Cassandra Wilson, Nick Cave, Los Lobos, Eagle Eye Cherry, The Jon Spencer Blues Explosion, Lucinda Williams, etc.