Hanna vit heureuse avec Léo près d'Innsbruck. Elle attend un enfant, mais l'accouchement s'avère difficile. On ne lui montre pas le bébé; Hanna le cherche et découvre un être indescriptible, une chose vivante. Hanna coupe alors tout contact avec sa vie antérieure et part à la recherche d'une raison à son existence.
L'hiver 1810 au Tyrol. Franz Raffl, un petit paysan endetté, découvre par hasard la cachette d'Andreas Hofer, chef des résistants à l'occupation française Raffl hésite. D'une part, il a besoin de l'argent que lui rapproterait la dénonciation d'Andreas Hofer. D'autre part, il craint pour sa vie si ses compatriotes découvraient sa trahison.
Georg travaille au péage de l'autoroute du Brenner qui relie l'Europe du Nord et celle du Sud. Toute l'Europe transite devant lui, et lui remet son obole. C'est le passage obligé des routiers. En période de vacances, la station de péage se transforme en entonnoir avec de longues files d'attente. Et les touristes alors, s'y bousculent.
