Dans le Paris des années 60, une prostituée accusée de plusieurs meurtres est exécutée. Mais les meurtres reprennent. Une policière est chargée de l'affaire.
Luc Moullet, réalisateur sans producteur, découvre un cadavre au cours des repérages pour son prochain film. Il décide de troquer son passeport contre celui du défunt, espérant que le scoop de sa mort lui permettra de mieux diffuser ses oeuvres et de financer son prochain film. Cependant, il ne s'agissait pas de n'importe quel cadavre...
A 13 ans, Momo se retrouve livré à lui même. Il a un ami, un seul, Monsieur Ibrahim, l'épicier arabe de la rue Bleue. Mais les apparences sont trompeuses : la rue Bleue n'est pas bleue, l'Arabe n'est pas arabe, et la vie n'est peut-être pas forcément triste...
Eté 1967. Henri et Jules passent leurs dernières vacances ensemble avant l'entrée en terminale. En automne, Henri devient l'amant d'Emilie, laquelle entretient une correspondance suivie avec Jules. Durant les années qui suivent, les trois jeunes gens, Henri et Emilie s'étant séparés, vont se croiser, parfois même sans se reconnaître.
