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Jonathan Harker, en compagnie de son épouse Lucy, se rend au château du Comte Dracula afin de négocier la vente d'une maison. Très vite Jonathan découvre que le Comte est un buveur de sang. Lorsque celui-ci se rend en Allemagne en compagnie d'une horde de rats, afin d'y semer la peste, Jonathan et Lucy tentent de l'en empêcher.
La sortie de prison marque dans la vie de Bruno un tournant et lui ouvre tout un horizon d'espoir et de nouvelles résolutions. Avec deux amis de fraîche date, il décide de recommencer s avie, envoûté par le rêve américain, qui attire les trois par l'image d'un bonheur facilement accessible. Ils partent alors pour le Wisconsin, USA, où la réalité ne correspond pourtant pas tout à fait à leurs rêves. Les difficultés vont se multiplier pour les nouveaux immigrés, pour qui la terre d'accueil va rester immanquablement étrangère et froide.