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Espagne, XVIIeme siecle. Chaque annee avant l'hiver, le Capitaine Galard et son equipage rejoignent les Indiens Mic Mac, pour chasser une seule et unique baleine qui fournira de l'huile pour se proteger du froid, au lieu secret dit la Baie Sacree des Baleines. Mais le cupide Athanasius aimerait decouvrir l'emplacement de la baie...
1910, dans la région de Cuenca. Deux bergers sont accusés d'avoir supprimé un simple d'esprit, ''El Cepa'', qui a disparu mystérieusement. Ils sont arrêtés, emprisonnés et torturés. Commence alors un tumultueux procès, qui sera à l'origine de l'une des plus grandes erreurs judiciaires de l'histoire espagnole...