Devenu magicien ambulant apres avoir renie son pere, grand Rabbin orthodoxe, Shmaya Ben David sillone les routes avec son ami Abraham. Il rencontrera la belle Oshra, avec qui il monte un tour, tandis que son pere moribond envoie trois messagers pour le rechercher afin qu'il lui succede...
Sans domicile fixe, Gadi, un émigrantéthiopien traîne ses guêtres à la gare Centrale de bus de tel aviv. vivant D'expédiants, il a un jour l'idée lumi- Neuse de transformer les hauts parleurs De la station en radio éthiopienne...
