Un château extraordinaire, conçu au début des années 1900 par un architecte mystique, est situé dans les montagnes de la Suisse, au milieu d'une vallée enneigée. C'est le PALACE HOTEL, un bâtiment à l'atmosphère gothique et féerique où convergent chaque année, du monde entier, des invités riches, gâtés et remplis de vices. Un événement unique les a tous rassemblés. Le réveillon de 1999, la fin d'un millénaire entier et controversé.
Bigna, sismologue de 28 ans, veut tout contrôler, jusqu’à ses jeux érotiques où elle domine ses partenaires. Frank, 33 ans, travaille de nuit dans des clubs où il s’évade dans les paradis artificiels et les relations sans lendemain. Ces deux mondes que tout oppose entrent en collision, puis s’unissent, entre attraction sexuelle et désir de liberté, déclenchant une folle histoire d'amour qui s’égrène sur 99 lunes.