Dans le sud du Maroc, Kacem, forain et propriétaire d'un stand de loterie ambulant, engage Rabi, jeune danseur travesti, pour sillonner les villages durement touchés par la sécheresse. Trois histoires se mêlent au fil des routes et des haltes dans les villages : celle de Rabi qui rêve d'un ailleurs plus clément ; celle de Kacem, malade, qui fuit un passé sombre qu'il n'arrive pas à oublier ; celle enfin de son fils, Larbi, ex-boxeur, ex-taulard, personnage violent et mythomane.
