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1940, l'Europe est envahie par les troupes d'Hitler. Linda Voss est la secretaire de l'avocat Edward Leland. Elle eprouve a l'egard de cet homme mysterieux une fascination plus que professionnelle. Lui est en fait un espion. Il va demander a Linda de se faire passer pour une autre, afin d'infiltrer la famille d'un dignitaire nazi...
Lilah a toujours reve d'etre comique, malgre l'opposition de son mari. Elle se produit dans un cafe-theatre, la ''Gas Station'' mais le succes ne vient pas. Elle trouvera de l'aide aupres de Steven Gold, la star du show, qui la pousse a s'entrainer dur.
Un adorable bambin toujours souriant, adopté à sa naissance par un jeune couple en mal d'enfant, s'avère en réalité être le diable en personne.
Aux Etats-Unis, dans le Maine, plusieurs morts inexpliquées donnent à penser qu'une ancienne prophétie indienne est sur le point de se réaliser.
