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Ne voyant plus que les mauvais côtés de leur histoire d'amour, Clémentine a fait effacer de sa mémoire tous les faits et images relatifs à Joël. Ce dernier décide d'en faire autant. Le procédé Lacuna mis en route, les souvenirs commencent à défiler dans la tête de Joël, des plus récents aux plus anciens, et s'envolent un à un, à jamais.
Le jeune Walter se retrouve confié à la garde de ses grands-oncles Hub et Carth Mc Cann, deux vieux fous bougons que l'on dit détenteurs d'une immense fortune d'origine criminelle. La découverte par le gamin d'une vieille photo représentant une jolie femme va réveiller un secret qui obligera ses oncles à lui raconter leur incroyable histoire.
Craintif et nerveux, Max Klein survit miraculeusement au crash d'un avion pendant lequel il a su surmonter ses angoisses. Profondément marqué, il se mure dès lors dans un silence d'où les médecins s'avèrent incapables de le sortir. En désespoir de cause, on décide de le confronter à une autre rescapée en état de catatonie profonde...
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Terry Noonan revient après plusieurs années d'absence dans le quartier de Hell's Kitchen à New York, fief des Irlandais. Il retrouve ses anciens camarades en pleine guerre avec la mafia italienne qui menace la communauté irlandaise. Terry est un fait un policier infiltré. Il va être déchiré entre sa loyauté pour son vieux quartier et son sens de l'ordre.
