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Victime en 1939 d'une épidémie d'encéphalite léthargique, Leonard Lowe sort de trente années de torpeur grâce aux soins du Dr Malcom Sayer, brillant neurologue nouvellement arrivé à l'hôpital Bainbridge au cours de cette année 69. Un laborieux mais émouvant réapprentissage de la vie commence alors pour Leonard...
1959. Dale Turner, un grand saxophoniste américain connu dans le monde, est continuellement sous l'emprise de l'alcool et la drogue. De voyage à Paris, il rencontre un jeune dessinateur, Francis Borier. Celui-ci lui redonne le goût de la musique. Dale retourne à New York pour des concerts, avant de s'éteindre dans un hôpital.
''Dans le Paris de la fin des années 50, au coeur de Saint-Germain-des-Près, l'amitié entre un jeune admirateur éperdu et un saxophoniste au bord de la déchéance, échoue sur le rivage des lieux communs : l'alcool, la maladie, la désertion de soi-même.''
