Un cabaret latino-americain typique, avec ses chanteuses, ses comiques, ses magiciens et acrobates et son public de travailleurs du port, d'ouvriers et de chomeurs. Toutes les frustrations, ambitions et amours sont vecues au rythme du Mambo. Mais l'invasion americaine a Panama au printemps 1990 va tout bouleverser. Film sans dialogue.
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Dans la chaleur et la misere des Caraibes, sous la menace constante d'un orage, un homme qui a vole de la nourriture est pourchasse. Il rencontre une mulatresse qui cherche du travail dans un cabaret. L'homme et la femme se devinent, se desirent. Ils libereront peu a peu leurs sentiments, se reconnaissant chacun dans la colere de l'autre.
