Deux auto-stoppeurs, Lion et Max, se lient d'amitié sur la route qui les mène vers l'Est des Etats-Unis. Chacun d'eux a en tête un projet qu'il compte réaliser au terme de ce voyage. Après cinq ans dans la marine, Lion veut retrouver sa femme et son enfant tandis que Max, après six ans en prison, veut monter une station-service.
Tom Gruneman a disparu depuis 6 mois. Le détective privé John Klute, mandaté par l’épouse de Tom et son associé, se rend à New York pour mener l’enquête. Seule piste fournie par la police : une call-girl, Bree Daniels, à qui Tom aurait adressé des lettres obscènes. Klute s'installe dans le même immeuble qu'elle et, à l'aide d'une table d'écoute, enregistre ses conversations téléphoniques… Peu après, Klute entre en contact avec elle pour l'interroger : une relation d'attirance et de répulsion s'installe entre le détective et la call-girl…
L'inspecteur Trucker enquete sur l'assassinat d'une jeune fille, Margaret Dawson. Alors que l'inspecteur a peu d'elements, il recoit un coup de telephone d'un voyant qui lui fait d'etranges revelations...
Frappe de catatonie alors qu'il vient d'obtenir son diplome d'enseignant, Jake est traite par le Dr D. Il guerit puis rencontre Joe, entraineur de scouts. Ce dernier lui presente sa femme qui devient sa maitresse. Quand elle tombera enceinte, Joe, qui a appris sa liaison, l'oblige a avorter. Elle en mourra.
