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Alors que Tessa et Hardin tentent de recoller les morceaux de leur relation, de nouveaux obstacles viennent se mettre en travers de leur histoire d'amour et de nouveaux secrets sont dévoilés. Mais tout ça n'est rien comparé à l'arrivée du beau Trevor dans la vie de Tessa, qui va s'attirer les foudres d'Hardin, conscient de la menace que ce nouveau prétendant représente.
Un petit garçon, Jérémie, est repris par sa mère naturelle, Sarah, à ses parents adoptifs. Sarah, jeune femme impulsive, insatiable et profondément perdue, se drogue parfois et se prostitue sur des aires d’autoroutes, dans le sud des Etats-Unis. Jérémie est sans cesse ballotté entre ses grands-parents, chrétiens fondamentalistes, et la vie d’errance de Sarah sur les routes entre taudis, motels miteux, clubs de strip-tease. Sans cesse soumis à une succession de pères de substitution minables ou dangereux et à la folie de sa mère qui sombre dans la drogue, Jérémie est plongé de force dans un combat désespéré pour survivre, grandir et trouver sa véritable identité.
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A 32 ans, Sonny a réussi avec talent à éviter toutes les responsabilités de la vie d'adulte. Toutefois, pour impressionner sa petite amie, il lui fait croire qu'il est le père naturel d'un enfant de 5 ans, Julian, qu'il vient d'adopter. Un plan hyper mauvais qui va l'obliger, enfin, à faire preuve de responsabilités...