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Thomas Mackelway enquête avec sa coéquipière Fran sur trois meurtres apparemment sans rapport. Mais le tueur les défie et leur envoie des énigmes. Chaque indice semble conduire à un certain Benjamin O'Ryan, capable de surprenantes visions, mais aucune certitude n'est possible et le tueur garde toujours une longueur d'avance.
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1921, quelque part en Europe de l'est. Le réalisateur Friedrich Wilhelm Murnau attaque le tournage de ce qui sera son plus grand succès : ''Nosferatu''. Il fait appel à Max Schreck pour tenir le rôle principal. Les membres de l'équipe s'avèrent vite déroutés par l'attitude et les méthodes de ce curieux et facétieux comédien...
