Bill Robinson, un célèbre chanteur et danseur, raconte sa carrière de 1918 à 1943, pendant laquelle il rencontra Cab Calloway et retrouva son amour Selina. Une page savoureuse de l'histoire du jazz, entièrement jouée par des Noirs et illustrée par les plus talentueux musiciens, chanteurs et danseurs des années 40.
Un reverend enseigne le catechisme aux enfants, avec la creation de la planete l'amour d'Adam et Eve, le peche, le deluge et la redemption. Tous les personnages de l'Histoire y figurent, uniquement interpretes par des acteurs noirs. Co-realise par Marc Connelly avec une musique de Hall Johnson.
Le Bien et le Mal se disputent l'âme de Joe, joueur invétéré. Il se réveille, ce n'était qu'un cauchemar. Il promet néanmoins à sa femme de ne plus jamais jouer. Premier film de Minnelli, entièrement interprété par des noirs.
