Thiago (10 ans) et sa famille vivent dans un village reculé du Sertao, Mutum (muet),
un endroit sauvage et isolé des montagnes brésiliennes, beau à couper le souffle.
Mutum c’est aussi le nom de l’oiseau noir qui chante la nuit.
Thiago, comme le paysage et l'oiseau, n’est pas non plus tout à fait comme les
autres. Silencieux, il observe les adultes et leur univers peuplé de trahison, de
violence et de silences. Aux côtés de Felipe, son frère et seul ami, Thiago
expérimente ce monde qu’il doit apprendre à quitter.
Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo. L’été de tous les dangers devient celui de tous les bonheurs.