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Pour retrouver des sous-marins nucléaires russe et britannique qui ont mystérieusement disparu, James Bond fait équipe avec l'agent soviétique Anya Amasova. Leur mission les conduit à affronter un ennemi redoutable, Requin, un géant de près de deux mètres vingt quasiment indestructible et armé d'une mâchoire en acier aussi coupante qu'un rasoir. 007 devra également affronter Karl Stromberg, l'employeur de Requin. Stromberg veut se servir des sous-marins nucléaires qu'il a volés pour détruire le monde et créer une cité sous-marine.
Des crimes sont commis a l'Opera de Londres. Harry Hunter enquete et decouvre que le producteur d'Arcy a vole les droits de l'oeuvre magistrale de Petrie Celui-ci, qui s'est brule le visage en voulant detruire son oeuvre, porte un masque et vit terre dans l'opera. Pour lui, seule la cantatrice Christine peut chanter son oeuvre. Il la sequestre...
1910. En Baviere, Gerald Harcourt et sa femme, Marianne, sont en panne d'essence dans une foret. Celui-ci va en chercher et laisse Marianne toute seule Elle fait la connaissance du professeur Zimmer, un homme etrange. Il lui dit de ne jamais aller au chateau voisin. Ils vont a l'hotel. Le proprietaire du chateau les invite a diner...
