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L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux Bahamas à la recherche de Domino, la sœur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a en fait été tué et remplacé par un sosie. 007 découvre que l'instigateur de l'opération est un dénommé Emilio Largo, un homme riche et cruel passionné par les requins.
Jane, la fille du bijoutier Talbot assassine par des gangsters, reconnait par hasard le meurtrier de son pere. Elle le rencontre, puis s'introduit dans sa famille, fort honorable par ailleurs. Attiree par son frere Michael elle feint d'aimer l'assassin pour detruire ensuite l'alibi qui le preservait.
Prisonniers des Japonais pendant la IIe Guerre Mondiale, ils sont menaces d'etre fusilles par les autorites du camp qui ne supportent pas l'idee d'une defaite. C'est pourquoi le pasteur Van Elst et le Colonel Lambert font tout leur possible pour cacher la nouvelle, esperant l'arrivee rapide des Allies.
