El Brendel

Etats-Unis. Breck Coleman accepte de guider un convoi du Missouri à l'Oregon dont il soupçonne les deux chefs, Flake et Lopez, d'être les assassins de l'un de ses amis. Pendant le voyage, Breck doit faire face aux attaques indiennes et se méfier de Flake et Lopez qui veulent se débarrasser de lui.

A bord d'un navire, Heather Gordon, une immigrante écossaise sans le sou, accompagnée de son oncle, vogue vers les Etats-Unis. A bord, elle se lie d'amitié avec un groupe de musiciens russes. L'un deux, Sascha, tombe amoureux d'elle et lui écrit une chanson.