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Francesco Vincenzini est grand-père pour la première fois et commence à s'inquiéter pour son âge. Quand la charmeuse Carolina quitte son fils qui tente alors de se suicider, Francesco lui rend visite pour lui dire le fond de sa pensée. Pour toute réponse, elle parvient à le séduire. Francesco se sent alors rajeunir.
1943, Rome est violemment bombardée. Cesira, une veuve, décide de fuir la capitale avec sa fille de 13 ans, Rosetta. Elle se dirige vers son village natal Sant'Eufemia, dans la région montagneuse de la Ciociara. Elle laisse à Giovanni, son voisin, un charbonnier, son magasin. Le trajet est dangereux sous les mitrailles des avions. A Sant'Eufemia s'organise la rude vie des réfugiés. Michel, un jeune idéaliste, tombe amoureux de Cesira et trouble Rosetta.