Une ancienne tenanciere de bordel a Sao Paulo suit un de ses clients dans une grande propriete fonciere du Nordeste.
Lors de l'eclosion du Cinema Novo, ce film a fait sensation par son rythme soutenu de ''thriller'' et sa description des bidonvilles et bas-fonds de Rio de Janeiro.
Un groupe d'esclaves des plantations de canne a sucre du Bresil colonial essaye de rejoindre le quilombo de Palmares, une communaute de Negres marrons, creee au XVIIIe siecle.