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Malgré ses rondeurs, la jeune Tracy n'a qu'une idée en tête : danser dans la célèbre émission de Corny Collins. Par chance, ce dernier assiste à une de ses performances au lycée et lui propose de venir rejoindre son équipe...
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Lorsque Pierre Delaine, spécialiste des danses de salon, décide d'enseigner son art aux élèves difficiles d'un lycée des quartiers populaires, personne ne donne cher de son projet. Pourtant, à force de sincérité et de talent, Delaine va gagner l'estime de ces jeunes, et leur faire faire leurs premiers pas dans la danse, et dans la vie.
Pour connaître les dernières danses à la mode et être dans le coup, tous les jeunes gens se précipitent après l'école pour regarder le ''Corny Collins Show'' à la télé. Tracy, qui a la coiffure la plus volumineuse du quartier mais se trouve un peu grosse, époustoufle tout le monde par sa façon de danser le madison. Elle est finalement sélectionnée par le jury du show. Même ses parents sont fiers parce qu'ils font ainsi partie du ''show-biz''. Mais des rivalités et des jalousies surgissent !
L'histoire des premiers Noirs américains à avoir intégré l'armée de l'air américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Les ''Tuskegee Airmen'', composent le premier escadron de l'armée de l'air américaine uniquement composé de pilotes noirs. Surnommés les ''Red Tails'' à cause des avions à queue rouge qu'ils pilotaient, ils ont effectué près de 150.000 sorties dans le ciel en Afrique du Nord et en Europe entre 1942 et 1945, et se sont bien sûr heurtés au racisme et aux préjugés de l'époque.
