Knobby Walsh est entraineur de boxe. Il découvre Joe Palooka, un boxeur qui aurait de l'avenir s'il n'oubliait pas si souvent les entrainements pour rejoindre sa fiancée, Anne. Grâce aux conseils de Knobby, Joe devient champion du monde en battant le tenant du titre, Costa.
Sur la chaise electrique, un condamne a mort revoit son histoire. Il a ete trompe par un detective criminel soucieux de faire porter sur lui la responsabilite d'un meurtre pour pouvoir epouser sa femme. Heureusement, la verite sera decouverte, sa femme n'aimant pas l'homme en question.
Charley Eagle engage sa jument ''Black Hope'' dans une course de chevaux qu'elle gagne. La jument donne naissance a un poulain que Charley nomme ''Black Gold'' et avec ses amis Bucky et Charley decident d'entrainer le poulain pour le prochain derby. Mais Charley meurt en le dressant. Ce sera Davey qui le menera a la victoire.
