Emilio De Melo

Carlos a rendez-vous avec Julia, mais elle ne vient pas. Alors qu'il l'attend, un événement inexplicable va radicalement changer sa vie. 15 ans plus tard, 3 versions de leur vie en couple sont proposées : il est marié et elle devient sa maîtresse, il a divorcé de Julia pour un homme, ou enfin, il la rencontre par une agence matrimoniale.

Heitor Villa-Lobos, le plus génial des compositeurs classiques brésiliens, se rend à un concert organisé en son honneur au Théâtre Municipal de Rio de Janeiro. Ce sera sa dernière apparition publique. Durant le concert, les souvenirs de sa vie lui reviennent par flash-backs successifs.