En 1856 au Pérou, Herman Melville, un matelot, cherche à rencontrer celle qui 30 ans auparavant, scandalisa tout le continent : Manuela Saenz, la célèbre maîtresse de Simon Bolivar. Par bribes, la fabuleuse aventure de cette femme se reconstitue, dévoilant en toile de fond l'histoire de la révolution et de l'écroulement du rêve latino-américain.
