Hashem, projectionniste ambulant, décide un matin d'emmener son fils Reza dans sa tournée. Ils arrivent à Ourmech calme village en lisière de forêt. Les femmes et les enfants, curieux, les aident à décharger le matériel. Attendant que la nuit tombe, Réza leur lit une histoire. L'obscurité faisant, la projection commence et la pluie aussi !
