En 1847, pendant la guerre du Mexique, l'aventurier Mac Kane laisse pour mort le propriétaire Don Miguel Sebastian et s'approprie ses biens. Quelques années plus tard, un juge et un shérif viennent enquêter sur la mauvaise répartition des terres, et Don Miguel, qui a survécu et est devenu Padre, condamne Mac Kane par sa déposition.
A la fin du XVIIIe siecle, les Indiens tolerent tres mal la presence des Visages Pales et de leurs fortins. Attaques de convois, scalps, sont frequents. Pourtant, une paix precaire est parfois negociee, ainsi un trappeur Daniel Boone vient s'entendre avec le Cherf indien Black Fish, mal conseille par le perfide anglais Cirty.
