George Bone à parfois des crises violentes qui font naître en lui un besoin de tuer. Ainsi, un antiquaire est retrouvé assassiné. Persuadé d'être le meurtrier, George se confie au docteur Middleton qui lui assure son innocence. Un jour, il étrangle et brule sa maîtresse. Middleton finit par le soupconner et veut l'arrêter...
Venise du XVIe siecle est la ville de tous les complots. Un Grand Inquisiteur empoisonne le doge, et, pour obtenir le pouvoir absolu, doit supprimer tous ses rivaux, dont un amiral de flotte, qu'il envoie dans un combat qu'il sait perdu d'avance pour lui. Mais le navire vient au port...
