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Moncho, 8 ans, a peur d'aller à l'école. Pourtant, son maître, Don Gregorio, aux méthodes si peu orthodoxes, va vite faire de l'apprentissage du savoir et de la vie un vrai bonheur. Mais, en ce 18 juillet 1936, tout se brise. Les principes inculqués seront bannis, et la relation privilégiée entre l'élève et son maître sera vite oubliée.
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Ce n'est qu'au 17ème anniversaire de son fils Esteban que Manuela lui promet de lui parler enfin de son père, ayant revu au théatre une pièce qu'elle avait joué avec lui 20 ans plus tôt. Mais sur le chemin du retour, Esteban est renversé par une voiture. Folle de douleur Manuela jure d'exaucer le dernier voeu de son fils : retrouver son père.
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Au XVIIe siècle, Marcellino, jeune orphelin, est recueilli et élevé par les moines d'un couvent. Le seigneur de la région, en mal d'enfants, jette son dévolu sur Marcellino et décide de l'élever dans son château. Marcellino refuse cette nouvelle vie et s'enfuit. Les moines le cachent dans le grenier du couvent où l'enfant se met à dialoguer avec Jésus.
La famille au complet se reunit pour feter les cent ans de la ''Mama''. Apres les retrouvailles, chacun s'installe et devoile petit a petit sa face cachee, ses desirs, ses craintes...